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  • 銀河證券-嘉和美康-688246-公司深度報告:電子病歷行業龍頭,數據中心和??齐娮硬v有望成為第二增長極-220726

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    日期:2022-07-27 10:59:36 研報出處:銀河證券
    股票名稱:嘉和美康 股票代碼:688246
    研報欄目:公司調研 吳硯靖,鄒文倩  (PDF) 23 頁 1,542 KB 分享者:pdc****jy 推薦評級:推薦(首次)
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    研究報告內容
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      電子病歷快速普及+存量升級,帶動全院信息化建設。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】政策持續推動,電子病歷升級空間仍然較大:1、DRG/DIP三年行動計劃發布,2025年底實現“全覆蓋”,DRG/DIP實施要求電子病歷系統應用水平需達到5級標準;2、“千縣工程”名單確定,要求范圍內的1233家縣級醫院達到三級醫院標準,假設單個縣醫院醫療IT改造平均投入2000萬,則十四五期間“千縣工程”市場空間將達到246億。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)更進一步,電子病歷5級以上將帶動醫療數據中心需求增長,我國醫療數據中心市場目前規模仍較小,未來幾年有望加速增長。電子病歷及全院信息化建設打開較大升級增量空間,我們測算出三級醫院和二級醫院于2022-2025年期間將分別貢獻601、482億元的市場增量,加上千縣工程的246億元增量,總計2022-2025年期間市場空間增量將達到1329億元。

      公司是臨床信息化先行者,電子病歷領域領頭羊。公司電子病歷業務穩居行業龍頭地位。公司產品布局豐富,以綜合電子病歷為核心,橫向拓展出移動護理、手麻、ICU、急診、口腔???、產科??频葘?齐娮硬v產品線,縱向打造醫院數據中心,實現了從電子病歷系統為主的單一產品模式向智慧醫院整體解決方案的綜合模式的轉變。借鑒美國醫療IT行業發展史,技術領先型公司優勢不斷擴大,未來電子病歷將向??苹?、智能化發展,??齐娮硬v市場空間有望打開,其在整體電子病歷市場的結構占比將不斷提升。公司在醫院數據中心及??齐娮硬v市場均處于行業領先地位,數據中心和??齐娮硬v有望成為第二增長極。

      多業務增速亮眼,規模效應逐步體現。近年來公司營業收入高速增長,產品化程度較高,毛利率高于可比公司均值,長期呈上升趨勢。公司研發費用率多年顯著高于行業平均水平。銷售及管理費用控制水平逐年提升,營收規??焖贁U大有望提效降費,盈利能力有望不斷改善。

      投資建議:我們預計公司2022-2024分別實現營業收入9.08/12.22/15.86億元,同比增長39.25%/34.65%/29.78%;實現歸母凈利潤0.97/1.36/1.79億元,同比增長96.08%/39.25%/31.76%;當前股價對應PE分別為38.42/27.62/20.97倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示:疫情影響超預期的風險;醫療信息化政策推進不及預期的風險;市場競爭加劇的風險。

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