財信證券-化工行業周度報告:碳酸鋰持續創新高,鹽湖提鋰性價比凸顯-211102

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                                日期:2021-11-02 14:41:58 研報出處:財信證券
                                行業名稱:化工行業
                                研報欄目:行業分析 周策  (PDF) 17 頁 727 KB 分享者:jean******718 推薦評級:領先大市
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                                研究報告內容
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                                  新材料行業指數本周跑贏上證綜指5.64個百分點。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】本周(2021.10.25-2021.10.29,下同)新材料行業指數上漲4.32%,跑贏上證綜指5.64個百分點,跑贏創業板指2.15個百分點;截止至2021.10.29,近一年新材料行業指數累計上漲81.38%,跑贏上證綜指72.99個百分點,跑贏創業板指57.28個百分點。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  新材料各細分板塊周行情??山到獠牧戏矫?,PLA和PBAT價格維持穩定。截止至10.29日,PLA平均報價為25000元/噸,價格與上周五持平,PBAT平均報價為23500元/噸,價格與上周五持平。半導體材料方面,本周半導體材料下跌,截止至10月29日,申萬半導體材料指數收盤于9894.08點,環比上周五10022.79點下跌1.28%。美國費城半導體指數收盤于3451.30點,環比上周五3370.30點上漲2.40%。鋰電新材料方面,本周磷酸鐵鋰報價8.80萬元/噸,創歷史新高;2021年9月,磷酸鐵鋰電池共計裝車9.54GWh,同比上升309.30%,環比上升32.26%,磷酸鐵鋰電池連續三個月在裝車量方面領先于三元電池。

                                  新材料板塊及個股推薦。給予行業“領先大市”評級;我們建議從以下四條主線尋找投資機會:1、可降解材料板塊??山到獠牧鲜俏覈叩臒狳c,目前來說最為成熟并可能大規模推廣的是PLA與PBAT材料,建議關注具備PLA丙交酯核心技術的金丹科技和聯泓新科,具備PBAT一體化產業鏈的恒力石化,具備巴斯夫PBAT核心專利的彤程新材。2、半導體材料板塊。半導體材料國產化是大勢所趨,建議關注上游半導體材料細分板塊優質公司,包括半導體光刻膠領域:目前我國唯一具備ArF光刻膠生產能力的南大光電,布局半導體光刻膠全產業鏈的晶瑞股份,以及KrF光刻膠優質企業彤程新材以及國產光刻膠優質公司上海新陽等;電子特氣領域的細分頭部企業南大光電,雅克科技,華特氣體、金宏氣體等;濕電子化學品龍頭公司江化微等。3、新能源鋰電板塊。隨著磷酸鐵鋰裝回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求將快速上漲,建議關注磷化工相關企業如興發集團、云圖控股、新洋豐、云天化等標的。4、鹽湖提鋰板塊。預計未來我國鹽湖提鋰主流的技術是吸附法、膜法和萃取法,從當前時點來看,藍曉科技的吸附法提鋰已經在藏格和錦泰中運用且效果較好,重點推薦藍曉科技。同時,建議關注膜法標的久吾高科和三達膜,萃取法標的新化股份。

                                  風險提示:政策不及預期;原材料價格波動;宏觀經濟增速放緩下游需求不及預期;中美貿易摩擦加劇造成下游需求增速放緩。

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