• 華鑫證券-金融工程基金市場和組合周報:消費類ETF份額增幅領先,首批科創信息ETF開始發行-220508

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    日期:2022-05-10 14:45:45 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:基金頻道 呂思江  (PDF) 20 頁 2,010 KB 分享者:wan****68
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    研究報告內容
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      ▌國內資產一周回顧:主要寬基指數集體回調,紡織服裝領漲,不同期限國債到期收益率分化

      本周(2022/5/5-2022/5/6,下同),A股主要寬基指數集體回調,科創50、中證500和上證綜指跌幅較小,滬深300、上證50和創業板指跌幅較大,分別為-2.67%/-3.05%/-3.20%。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】成交金額來看較上周減少27974.39億元。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)行業來看,紡織服裝、國防軍工、石油石化和家電漲幅靠前,電子、有色金屬、房地產和消費者服務跌幅靠前。年初至今,僅煤炭錄得正收益15.45%。債券市場,不同期限國債到期收益率出現分化,期限利差走闊。

      ▌基金市場表現回顧:權益類基金普遍大幅下挫,轉債債基小幅領漲,受港股和美股市場拖累QDII基金指數表現不佳,另類投資基金指數收跌

      年初至今,基金指數漲跌幅:另類投資基金3.70% >純債債基0.93% >貨幣市場基金0.70% >非純債基-3.46% > FOF基金-7.89% > QDII基金-10.63% >轉債債基-17.70% >偏股混合型基金-23.68% >普通股票型基金-23.84%。本周收益前五的主動股基為:中銀證券健康產業5.30%、江信同福A5.25%、華夏產業升級A4.99%、華安大安全A4.90%、永贏醫藥健康A4.57%

      ▌國內新成立基金:基金募資總規模依舊低迷

      本周國內新成立基金15只(A/C記同一只),共募集總金額46.10億。從具體產品來看,債券型基金中大成惠瑞一年定開(10.10億)、南方譽穩一年持有A (5.56億)、易方達悅鑫一年持有A(3.25億)三只募集份額最大;權益類基金中中歐中證500指數增強A(5.55億)、易方達高質量增長量化精選A (4.68億)等金額靠前。

      ▌國內新申報基金:3只綠電ETF申報

      本周共上報15只基金,包括4只ETF、1只FOF、1只QDII、1只股票指數、5只普通混合、1只中短債和2只定開債。富國、易方達和華夏三家基金公司布局中證綠色電力ETF。

      ▌被動指數產品首發與上市:4只首發,1只上市,科創板行業ETF開始發行

      下周首發指數產品:共4只。上投摩根中證創新藥產業ETF、嘉實上證科創板新一代信息技術ETF、華安上證科創板新一代信息技術ETF和博時中證成渝地區雙城經濟圈成份ETF。

      下周上市產品:1只,易方達中證消費50ETF。

      ▌公募基金倉位監測:主動股基倉位小幅震蕩

      基金倉位來看,股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為87.36%/81.95%/60.90%,所處17年以來歷史百分位點46%/55%/85%,相比節前變動-0.05%/+0.13%/+0.16%。

      ▌QDII產品折溢價情況:美股類產品大幅溢價。

      ▌ETF產品情況:本周國內股票型ETF凈流出-62億元,寬基ETF遭減持-67.81億元,食飲獲大幅增持,消費、證券和家電等同樣凈流入靠前。

      分結構來看:寬基ETF中僅中證500(+3.55億)和創業板(+7.20億)獲增持,滬深300(-31.76億)和上證50(-42.93億)遭大幅減持;行業類中,主要消費(+18.16億)份額繼續上行,軍工(-4.56億)和信息技術(-4.71億)漲幅靠前但資金回流;主題方面,紅利(+10.71億)、消費(+22.80億)和光伏(+10.71億)份額增幅靠前,科技類(其中芯片-11.12億、5G-2.51億元)遭減持;大類資產方面,港股市場產品份額繼續上行(+10.63億),美股類獲持續流入(+8.16億),黃金類(-15.55億)遭減持。

      ▌FOF產品情況

      近一周FOF型產品回暖收漲,其中52只偏股混合型FOF平均收益+0.10%,101只偏債混合型FOF平均收益+0.03%,29只平衡混合型FOF和目標日期型FOF凈值與上周持平;易方達優勢價值一年持有A本周表現出色。

      ▌基金組合表現回顧

      逆向進取組合本周回報-0.37%,風險再平衡組合本周回報0.68%,結構化風險平價組合本周回報-0.24%。

      ▌風險提示

      數據全部來自公開市場數據,市場環境出現巨大變化模型可能失效?;疬^往業績并不預示其未來表現,亦不構成投資收益的保證或投資建議。

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