萬聯證券-電子行業周觀點:特斯拉景氣上行為新能源汽車產業注入強心劑-211101

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                                日期:2021-11-02 15:21:41 研報出處:萬聯證券
                                行業名稱:電子行業
                                研報欄目:行業分析 夏清瑩  (PDF) 12 頁 1,172 KB 分享者:po***2 推薦評級:強于大市
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                                研究報告內容
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                                  行業核心觀點:

                                  上周電子指數(申萬一級)上漲,漲幅為0.66%,跑贏滬深300指數1.68個百分點。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】從子行業來看,二級子行業中電子制造Ⅱ(申萬)漲幅最大,漲幅為1.05%。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)三級子行業中漲幅最大的是電子零部件制造(申萬),漲幅為3.87%。本周行業動態中,在汽車電子板塊,特斯拉景氣上行為新能源汽車產業注入強心劑,預計將對汽車芯片、器件、顯示終端、被動元件等領域形成業績拉動;在顯示驅動板塊,歐錸德獲小米注資,體現了產業巨頭對OLED驅動芯片行業新一階段發展前景的看好。建議投資者關注電子行業重要景氣賽道,推薦汽車電子、顯示驅動等高景氣度細分領域。

                                  投資要點:

                                  特斯拉景氣上行為新能源汽車產業注入強心劑:近日全球最大的汽車租賃公司之一的赫茲公司計劃在2022年底前向特斯拉訂購10萬輛汽車,以建立其電動汽車租賃車隊,這筆交易將為特斯拉帶來42億美元的收入,是有史以來最大的電動汽車采購,鎖定了特斯拉約10%的年產能。作為目前全球新能源汽車的標桿性企業,特斯拉近期新增業務訂單的顯著上漲為全球新能源汽車行業及相關子行業發展注入了有力的強心劑。新能源汽車趨勢愈發加強對汽車芯片、器件、顯示終端、被動元件等領域均形成強力業績帶動。隨著晶圓廠汽車芯片供應逐步增加和新建廠將陸續投產,預計新能源汽車產銷量將在2022-2023年汽車芯片短缺局面顯著緩解后實現第二階段的高速增長。

                                  顯示驅動芯片企業歐錸德獲小米注資:10月25日,湖北小米長江產業基金合伙企業(有限合伙)新增投資北京歐錸德微電子技術有限公司,投資比例5%,該企業是OLED顯示驅動芯片研發商,早前還獲得了華為哈勃科技的大比例投資。小米和華為的陸續注資體現了產業巨頭對OLED驅動芯片行業新一階段發展前景的看好。就OLED顯示驅動芯片而言,受益于小間距Mini/Micro LED等技術的市場滲透加速,OLED顯示驅動芯片廠商近期業績呈現顯著上漲趨勢,預計低功耗、低成本、長壽命、高性能等優勢將推動Mini/Micro LED在更多顯示終端應用上量,進而促進顯示驅動芯片廠商發展進一步加速。

                                  行業估值上升空間較大:SW電子板塊PE(TTM)為35.64倍,較峰值88.11倍,還有59.55%的較大上行空間。

                                  上周電子板塊表現較弱:上周申萬電子行業349只個股中,上漲128只,下跌217只,持平4只,上漲比例為36.68%。

                                  投資建議:建議關注國內半導體IP龍頭芯原股份、折疊屏手機UTG優質標的凱盛科技。

                                  風險因素:技術研發跟不上預期的風險;同行業競爭加劇的風險;科技摩擦的風險;疫情再度彌漫的風險

                                  

                                  

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