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  • 安信證券-電子元器件行業動態分析報告:消費電子產業月度跟蹤,國內市場景氣6月復蘇,折疊屏與VR/AR發展提速-220727

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    日期:2022-07-27 14:50:34 研報出處:安信證券
    行業名稱:電子元器件行業
    研報欄目:行業分析 馬良  (PDF) 12 頁 874 KB 分享者:fran******o11 推薦評級:領先大市-A
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    研究報告內容
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      ■疫情受控疊加促消費舉措,6月國內智能手機出貨量同比環比迎增長:①2022H1智能手機市場受宅經濟效應減弱、疫情及國際局勢緊張、高通脹等沖擊,再加上邁入傳統淡季,智能手機出貨量不斷下降。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】隨著疫情得到控制,促消費政策加快落地,預計前期被壓制的消費需求將逐步釋放。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)②6月中國智能手機產量1.05億部(YoY-6.8%,MoM+7.2%),出貨量2747.8萬部(YoY+9.1%,MoM+33.7%),環比持續改善。③Counterpoint預計22H2將推出至少4-5款折疊屏新品;7月20日,三星官宣將于8月發布會推出折疊屏旗艦Galaxy ZFold4及Flip4。④VR/AR方面,6月Oculus市占率達到66.69%,集中度進一步提升;Pico組建團隊欲擴張美國市場,騰訊正式成立XR部門,中國移動發布GSXR互通標準,國內VR/AR軟硬件生態建設加速。

      ■6月消費電子指數上漲5.13%:①6月滬深300指數上漲9.62%,電子(中信)指數上漲8.36%,消費電子(中信)指數上漲4.72%。②自年初至今(截至7月25日),滬深300指數上漲-14.73%,電子(中信)指數上漲-28.13%,消費電子(中信)指數上漲-31.4%。③6月消費電子(中信)指數成分股中,飛榮達漲幅最高49.91%,精研科技漲幅最低-26.92%,88家公司中漲幅為正的共74家,漲幅為負的共14家。④6月消費電子(中信)指數成分股中,陸股通凈買入額前三為橫店東磁(3.04億元)、華工科技(2.22億元)、歐菲光(1.54億元),凈賣出額前三為大族激光(8.15億元)、欣旺達(6.88億元)、聯創電子(3.49億元)。6月消費電子指數上漲幅度略有收窄,但維持拉升趨勢。

      ■估值處于歷史低位,過去10年PE百分位為8.77%:截至7月25日,消費電子(申萬)指數PE為29.58倍,過去10年PE百分位為8.77%,消費電子板塊處于歷史低估區間。

      ■投資建議:關注VR產業鏈的進展以及向車規級產品轉型公司的進展,推薦立訊精密、歌爾股份、奧??萍?、欣旺達、四方光電、漢威科技、三利譜,關注聞泰科技、聯創電子、海能實業、光弘科技、舜宇光學科技(港股)、長盈精密。

      ■風險提示:下游需求不及預期;原材料及運輸成本上漲風險;疫情反復風險。

      

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