• 華鑫證券-鑫融訊:乍暖還寒,配置期-220505

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    日期:2022-05-05 09:16:30 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 6 頁 585 KB 分享者:皇**資
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    研究報告內容
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      ▌雙融余額

      截至4月29日,上交所兩融余額報8182.87億元,較前一交易日減少58.01億元;深交所兩融余額報6937.55億元,較前一交易日減少45.06億元;兩市合計15120.42億元,較前一交易日減少103.06億元。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】

      ▌最新觀點

      節前最后一個交易日,滬深三大股指早盤整理為主,午間重磅會議消息傳來,指數午后拔地而起,上證指數順利收復3000關口,寧德時代放量走升,助力創業板指收于日內高位。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲2.41%,深證成指漲3.69%,創業板指漲4.11%,滬深300漲2.43%,上證50漲1.29%,中證500漲3.86%。兩市上漲家數為4471家,高于上周均值1767家,高于前一交易日1216家。漲停家數為243家,高于上周均值71家,高于前一交易日87家。兩市下跌家數為257家,低于上周均值2897家,低于前一交易日3462家。跌停家數為32家,低于上周均值75家,低于前一交易日89家。北向資金為凈流入42.46億元,上周均值為凈流入1.11億元,前一交易日為凈流出6.37億元。兩市成交額為9652.90億元,上周均值為7977.46億元,前一交易日為8406.95億元。A股放量大漲,市場交投熱情被點燃,此次中央政治局會議是年內第一次以經濟工作為主題的政治局會議,在新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多,在我國經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰的背景下,對全年5.5%的經濟增長目標并沒有改變,基本消除了市場對于國內經濟基本盤的擔憂。如果按全年5.5%的經濟增長測算,今年一季度國內GDP同比增速是4.8%,意味著后面三個季度的GDP累計同比增速要達到5.7%。在經歷4月全國多點疫情發生對經濟沖擊之后,如果今年二季度經濟增速低于預期的話,則意味著為保住全年5.50%左右的增長目標,后續中央層面將繼續加大宏觀政策調節力度,來扎實穩住經濟,市場不應低估中央穩增長的決心。

      ▌主題追蹤

      今日關注:房地產開發,工程建設,光伏設備

      1、光伏設備主題:近期,根據海關總署數據,2022年一季度光伏組件出口量41.3GW,同比增長109%。據國家能源局發布的數據顯示,截至3月底,全國發電裝機容量約24.0億千瓦,同比增長7.8%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.4%;光伏發電裝機容量約3.2億千瓦,同比增長22.9%。同時,2022年第一季度光伏新增裝機容量13.2GW,同比增長788%。據披露的一季報顯示,全國75家A股光伏公司2021年累計實現營業收入超7400億元,凈利潤超七百億元。其中,11家光伏龍頭企業合計實現營業收入4297.90億元,占比57.67%;實現凈利潤451.86億元,占比64.20%。建議關注:隆基股份(601012)、愛旭股份(600732)

      2、房地產行業:4月25日央行宣布下調存款準備金率0.25個百分點。在此基礎上,對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高于5%的農商行,再額外多降0.25個百分點。據了解,首次降準落地釋放長期資金約5300億元。中共中央政治局4月29日召開會議,分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出,要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,支持各地從當地實際出發完善房地產政策,支持剛性和改善性住房需求,優化商品房預售資金監管,促進房地產市場平穩健康發展。建議關注:金科股份(000656)、華聯控股(000036)

      3、工程建設主題:4月18日,統計局發布2022年一季度投資數據,固定投資/狹義基建投資/廣義基建投資增速分別為9.3%、8.5%、10.48%,基建投資增速持續提升,前期穩增長政策初顯成效。截至4月中旬,國家發改委年內共審批核準固投項目總投資5200億元,已達去年全年投資額67%,20省市計劃今年完成重點項目投資額同增約8%。4月26日,中央財經委員會第十一次會議強調要全面加強基建建設,構建現代化基礎設施體系,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。建議關注:浙江建投(002761)、上海港灣(605598)

      ▌風險提示

      疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

      

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