光大證券-醫藥生物行業跨市場周報:華大智造、諾唯贊上市在即,關注國內基因測序產業鏈機會-211101

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                                日期:2021-11-01 20:07:13 研報出處:光大證券
                                行業名稱:醫藥生物行業
                                研報欄目:行業分析 林小偉,黃卓,王明瑞  (PDF) 26 頁 1,440 KB 分享者:Shi****CD 推薦評級:增持
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                                研究報告內容
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                                  行情回顧:上周,A股醫藥生物(申萬,下同)指數下跌1.52%,跑輸滬深300指數0.49pp,跑輸創業板綜指2.80pp,在28個子行業中排名第22,表現一般,主要是醫藥板塊公司大多三季報表現平平,個別公司出現暴雷現象所導致。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】港股恒生醫療健康指數上周收跌6.0%,跑輸恒生國企指數12.7pp,排名第8/11。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  上市公司研發進度跟蹤:上周,百濟神州的BGB-16673薄膜包衣片的IND申請新進承辦,華潤醫藥的NIP001片的IND申請新進承辦,藥明生物的首克注利單抗注射液的生產申請新進承辦。中生生物的腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞)注射劑、科興生物的四價流感病毒裂解疫苗注射劑正在進行四期臨床;康方生物的AK101注射劑、百濟神州的Zanidatamab注射劑(凍干)正在進行三期臨床;鍵凱科技的聚乙二醇伊立替康注射劑(凍干)正在進行二期臨床;百濟神州的替雷利珠單抗注射劑正在進行一期臨床。

                                  本周觀點:華大智造、諾唯贊上市在即,關注國內基因測序產業鏈機會

                                  近期,諾唯贊、華大智造即將上市,引起市場的高度關注。隨著基因測序成本的下降,基因測序服務不斷普及,應用到了腫瘤篩查,液體活檢,生殖健康,遺傳病篩查等多個臨床領域。預計到2022年,國內的測序市場規模有望突破200億元。隨著國家政策支持、技術進步以及資本助力,在基因測序領域,特別是國內基因測序產業鏈機會值得關注。建議關注有比較明顯的測序成本優勢的華大智造,和在高通量測序酶領域有核心技術的諾唯贊,關注在中游具有品牌口碑、產品優勢或渠道優勢的公司如華大基因、金域醫學、燃石醫學、泛生子等。

                                  2021年下半年投資策略:掘金少兒經濟、銀發經濟與創新國際化。在國內大循環方面,考慮到中國的人口結構正在發生深刻變化,“一老一少”的比例上升,少兒經濟與銀發經濟迎來黃金發展期,建議關注錦欣生殖(H)、歐普康視、博雅生物;國內國際雙循環方面,以創新藥、創新器械、CXO為代表的創新產業鏈逐步走出國門,部分優秀企業開始具備全球競爭力,進一步打開天花板,有望涌現出一批具備全球創新競爭力的國際化大龍頭,建議關注信達生物(H)、奕瑞科技、邁瑞醫療、奧精醫療、威高股份(H)、藥明康德(A&H)、藥石科技。

                                  風險分析:藥品/耗材降價風險;行業“黑天鵝”事件;研發失敗風險。

                                  

                                  

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