東北證券-策略點評報告:業績真空期哪些行業值得期待?-211102

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                                日期:2021-11-02 15:17:05 研報出處:東北證券
                                研報欄目:投資策略 鄧利軍  (PDF) 5 頁 410 KB 分享者:sl***2
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                                研究報告內容
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                                  報告摘要:

                                  今日市場表現較好的板塊主要為對四季度業績預期較好的家電、新能源、軍工等板塊。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】今日盤面主線為四季度業績預期較好的板塊,如受益雙十一電商促銷同時原材料價格下降的家電、持續高景氣的新能源板塊,受《軍隊裝備訂購規定》簽署催化的軍工板塊、以及受Facebook全面轉向元宇宙戰略所刺激的消費電子板塊,農林牧漁板塊或受近期農產品價格回升影響今日表現也靠前。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  四季度業績真空期值得期待的行業或為新能源車產業鏈、風電主機、光伏硅料、半導體設備、電企、家電、軍工。1)新能源車產業鏈:四季度為汽車銷售旺季,9月新能車銷量35.7萬輛,去年四季度月均銷售約20萬輛,考慮到環比大概率增加,預計四季度下游新能源車同比銷量增速大概率維持在三位數以上,帶動上游磷化工、中游鋰電等繼續景氣。2)風電主機:風電主機廠在大型化趨勢下成本下降,同時中電聯預計2021裝機50GW,前三季度僅完成約16GW,四季度有望放量。3)光伏硅料:光伏裝機需求旺盛,硅片、電池和組件產能遠大于硅料產能,供需錯配下硅料價漲至高位,其擴產門檻高、投資大、周期長,四季度預計景氣延續。4)半導體設備:我國半導體設備廠商同時受擁有產業技術升級空間與國產替代紅利,對晶圓廠資本開始更為相關,受下游電子終端需求影響小,景氣度有望延續。5)電力企業:當前煤炭價格大幅回落,同時政策放開電價上浮空間,四季度降本提價下電企盈利端有望大幅改善。6)家電家具:四季度為電商促銷旺季,疊加近期原材料、海運成本的下降,家電家具方向景氣度有望邊際轉好。7)國防軍工:前三季度軍工企業合同負債大增,軍品需求旺盛,疊加當前《軍隊裝備訂購規定》簽署,軍工板塊景氣度或受進一步催化。

                                  風險提示:疫情二次爆發;政策出臺不及預期

                                  

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