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  • 開源證券-安克創新-300866-公司信息更新報告:全氮化鎵旗艦系列新品發布,充電品類歷久彌新-220727

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    日期:2022-07-27 14:09:06 研報出處:開源證券
    股票名稱:安克創新 股票代碼:300866
    研報欄目:公司調研 呂明,周嘉樂  (PDF) 4 頁 485 KB 分享者:wy2****91 推薦評級:買入
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      全氮化鎵旗艦新品發布,充電品類或強者恒強,維持“買入”評級

      公司發布全氮化鎵快充系列旗艦新品進一步拓寬產品線,全新技術升級實現更高充電功率的同時做到了更強的兼容性,充電品類有望實現強者恒強。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】考慮到海外通脹需求疲軟,我們下調盈利預測,不考慮信托壞賬損失下預計2022-2024年歸母凈利潤11.53/14.57/18.05億元(原值12.55/15.65/19.57億元),對應EPS為2.84/3.59/4.44億元,當前股價對應PE為25.6/20.2/16.3倍。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)短期業績修復空間仍存,長期具備持續推新能力,以及品牌、渠道、營銷優勢,維持“買入”評級。

      新品聚焦“更高功率、更強兼容性、更小體積”,差異化賣點搶占消費者心智

      2022年7月26日公司發布全氮化鎵快充家族在內的7款新品,海外售價60-110美元,產品擁有更高功率的同時做到了更強的兼容性。(1)將氮化鎵技術應用到150W高功率快充充電器中,滿足多設備快充需求;(2)在120W和150W充電器中首次將2個氮化鎵集成為1個,同時采用納微最新技術減少能量損耗,實現更快的充電性能;(3)全新PowerIQTM4.0技術,可兼容1000+設備,全時功率分配技術最快節省1小時;(4)沿用創新堆疊技術,疊加HFB架構減小產品體積,提高便攜性。此次旗艦新品發布聯合海外博主推廣,善于營銷的優勢助力品牌持續搶占消費者心智,預計后續推出氮化鎵戶外儲能,有望強化龍頭地位。

      快充需求提升等為第三方品牌提供沃土,格局分散,Anker份額存提升空間

      行業趨勢上看:(1)歐盟提出移動電子設備統一使用USB-C充電接口,或進一步整合充電市場。(2)電子設備快充需求提升或帶動高功率高兼容性充電產品需求提升。IDC數據顯示2021年全球手機出貨量13.5億部,假設手機3年生命周期以及充電器2年生命周期,預計全球快充充電器市場存量72億件,50%消費者選擇第三方品牌下預計第三方充電器潛在市場容量約1500-2000億元。預計Anker市占率單位數,仍有提升空間。此外根據歐睿數據,2021年全球消費電子產品出貨量約31億部,較大的消費電子市場或催生市場對第三方充電器的需求。

      風險提示:海外消費需求持續疲弱;海運運價反彈;新品拓展不及預期等。

      

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